稳定币市场进入政策红利期
2025年全球稳定币市值突破2500亿美元,较2020年增长超1100%,年复合增长率达65%。
尽管增速从2024年的83%放缓至14%,但行业已进入成长期中后期,向成熟期过渡。关键政策动向包括:
香港《稳定币条例》:2025年8月1日正式实施,要求发行人持牌经营,储备资产需100%隔离,并接受审计与信息披露。
美国《GENIUS法案》:确立牌照制度,要求储备资产以美债为主,巩固美元在稳定币领域的霸权地位。
上海国资委布局:围绕加密货币与稳定币发展趋势召开学习会,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融等领域的应用。
行业集中度显著提升,CR5(USDT、USDC、USDe、USDS、DAI)占比达95%,技术壁垒、资金门槛与政策准入构成三大护城河。
中报预增公司名单:技术赋能与场景落地双轮驱动
基于2025年中报业绩预告及行业地位,精选10家公司,覆盖硬件制造、系统集成、区块链技术、支付服务等关键环节。为投资者和行业从业者提供参考。
1. 新北洋(002376)
细分领域:智能制造与服务运营
预增幅度:归母净利润同比预增100%~120%
核心逻辑:
智能自助零售、智慧柜员机等设备全面支持数字人民币场景,硬件终端出货量同比增长显著。
子公司升腾资讯为首批数字人民币试点方案供应商,支付产品覆盖银行、零售、政务等多领域。
2. 天融信(002212)
细分领域:网络安全与智算云解决方案
预增幅度:归母净利润同比预增65.98%~70.84%
核心逻辑:
参与多家金融机构数字货币基础设施安全建设,提供区块链解决方案,助力稳定币场景合规化。
储备资产隔离与实时审计系统技术领先,符合香港《稳定币条例》要求。
3. 星网锐捷(002396)
细分领域:ICT基础设施与AI应用方案
预增幅度:归母净利润同比预增43.81%~91.75%
核心逻辑:
全资子公司升腾资讯支付产品全线支持数字人民币,参与银行试点开发及场景建设。
5G区块链模组实现可信身份认证,降低稳定币交易风险。
4. 金证股份(600446)
细分领域:金融证券软件开发与系统集成
预增幅度:归母净利润同比预增42.80%~59.96%
核心逻辑:
子公司人谷科技完成数字人民币支付结算系统升级,构建全支付体系,覆盖跨境结算、供应链金融等场景。
与京东钱包合作,间接参与香港稳定币支付网络建设。
5. 新大陆(000997)
细分领域:支付终端与数据服务
预增幅度:H1稳定币收入5.4亿元,同比激增500%
核心逻辑:
旗下支付终端覆盖全球120国,成为稳定币线下流通核心载体。
子公司威富通为银行提供数字人民币测试支持,与京东钱包合作拓展稳定币应用场景。
6. 恒生电子(600570)
细分领域:金融科技与数字货币解决方案
预增幅度:归母净利润同比预增186.70%
核心逻辑:
蚂蚁集团间接持股20.79%,为蚂蚁稳定币提供多币种结算技术支持。
推出数字人民币支付解决方案,在多家商业银行落地,参与跨境应用场景研究。
7. 艾融软件(300274)
细分领域:金融IT软件与区块链服务
预增幅度:归母净利润同比预增121.73%
核心逻辑:
国内首批参与数字人民币体系建设,提供APP建设、支付场景对接及区块链存证服务。
与蚂蚁链合作,开发能源领域RWA(现实世界资产代币化)平台。
8. 优博讯(300531)
细分领域:智能支付终端与物联网
预增幅度:归母净利润同比预增1046.17%(一季度数据)
核心逻辑:
全系列智能POS支持数字人民币支付,储备数字货币身份认证、区块链等技术。
硬件加密方案保障稳定币交易安全,适配香港监管框架。
9. 传化智联(002010)
细分领域:智慧物流与区块链平台
预增幅度:归母净利润同比预增72.78%~90.06%
核心逻辑:
BaaS区块链平台提供存证、供应链金融、账本与数据服务,降低稳定币发行成本。
物流场景与稳定币支付深度结合,提升跨境结算效率。
10. 南威软件(603636)
细分领域:软件开发与城市服务
预增幅度:归母净利润同比预增36.4%~46.85%
核心逻辑:
基于区块链技术打造“一码通”,涵盖交通、酒店等城市服务,与蚂蚁云科技合作拓展应用场景。
参与数字人民币创新场景建设,探索“数字货币+政务”模式。
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